Petrotemex, filial de Alpek, del mexicano Alfa (que perdió US$1.033 millones en Pacific) va por Enka

Armando Garza Sada

Alpek, del Grupo Alfa, es el mayor productor de tereftalato de polietileno o PET en Norteamérica. El PET es una resina plástica que se usa comúnmente en la fabricación de empaques para alimentos, bebidas y bienes de consumo por su ligereza, transparencia y calidad de barrera. El PET se utiliza para botellas de plástico, negocio afín precisamente al de Enka de Colombia, la empresa que compra.  La producción de PTA de Alpek, el ácido tereftálico purificado es la principal materia prima del PET y las fibras de poliéster se usan principalmente en alfombras, ropa, muebles y aplicaciones industriales. El inversionista Manuel Jara y su esposa, con casi el 25%, y el Grupo de Inversiones Suramericana, con el 16,77%, son los máximos accionistas de Enka que va a Oferta Pública de Adquisición OPA en la Bolsa de Valores de Colombia, bvc.

En 2014, pese a la a la caída de los precios del petróleo, el Grupo Alfa, de Armando Garza Saga, compró el 18,95% de las acciones de la antigua Pacific Exploration and Production (ahora Frontera Energy Corporation), participación en la que invirtió alrededor de US$1.086 millones. 

 

“... no obstante que se desarrollaron análisis de riesgos de esta inversión, se subestimó la posibilidad de una caída abrupta del precio del petróleo, como ocurrió en la segunda mitad del año, dicha reducción hizo que el precio de las acciones de Pacific Rubiales tuviese una fuerte baja, causando una pérdida patrimonial de casi US$600 millones al cierre de 2014”, Armando Garza Sada. La inversión terminó en una pérdida de US$1.033 millones en 2016.

Medellín (Colombia) y San Pedro Garza García, Nuevo León (México).- Petrotemex, que es una subsidaria de Alpek, por el tamaño de sus ingresos una de las compañías petroquímicas más grandes de México, lanzó la Oferta Pública de Adquisición, OPA, por el 100% de las acciones de Enka de Colombia S.A.

Alpek a su vez forma parte de Grupo Alfa y cuenta con 14 plantas en México y Estados Unidos. Alpek Polyester es la integración de la unidad de negocios de Alpek S.A.B. de C.B. y comprende Grupo Petrotemex, S.A. de C.V. y DAK Americas LLC y subsidiarias. Estos negocios están integrando operaciones.

El precio de la acción para la operación informado por el oferente en la solicitud es $10.50 por acción (hoy cerró en la bvc a $7.45). Eso quiere decir que si Enka de Colombia tiene 11.773.7 millones de acciones en circulación la transacción se cerrará por $123.624 millones de pesos colombianos (unos US$33 millones).

Enka de Colombia cuenta con 483 accionistas a junio 2020. Entre los que tienen mayor participación se encuentran Manuel Guillermo Jara Albarracín cuenta con 2.018.312.858 acciones que representan el 17.14% de participación; Grupo de Inversiones Suramericana S.A. posee 1.973.612.701 acciones que son el 16.76% de participación; C.I. Ayura S.A. con el 11,87% con 1.397.496.600 acciones e Inés Helena Vélez Trujillo que posee el 7,71% con 907.255.349 acciones.

El comprador Petrotemex inició operaciones en 174 y su matriz, Alpek. S.A.B. de C.V., es una compañía mexicana del Grupo Alfa, constituida el 18 de abril del 2011, integrada por dos segmentos de negocios: productos de poliéster y productos plásticos y químicos.

Alpek hace parte del Grupo Alfa, S.A.B. de C.V., constituido en 1967, que es uno de los mayores grupos empresariales que cotizan en bolsa en América Latina. Alfa cuenta con cinco líneas de negocio: productos petroquímicos (Alpek), autopartes de aluminio de alta tecnología (Nemak), alimentos refrigerados (Sigma Alimentos SA de CV), informática y telecomunicaciones (Alestra), y la exploración y explotación de gas natural e hidrocarburos (Newpek LLC).

El Negocio de Poliéster de Alpek, que abarca la producción de PTA (ácido tereftálico purificado), PET (tereftalato de polietileno), PET reciclado y fibras de poliéster, está enfocado a los mercados de empaques para alimentos y bebidas, filamentos textiles e industriales.

El Negocio de Plásticos y Químicos, que abarca la producción de PP, EPS, CPL, fertilizantes y otros productos químicos, está enfocado a una amplia gama de mercados, incluyendo los de bienes de consumo, de empaques para alimentos y bebidas, automotriz, construcción, agricultura, industria petrolera, farmacéutica y otros mercados.

Alpek es uno de los productores líderes de PTA y PET a nivel mundial, con base en la capacidad instalada al 31 de diciembre de 2019 (de acuerdo con Wood Mackenzie, estimaciones internas e información de la industria).

Alpek se ha convertido en el mayor productor integrado de poliéster en América y uno de los principales a nivel mundial, lo cual ha hecho que mantenga una posición de liderazgo a través de su portafolio de productos.

Más de dos terceras partes de las ventas netas se derivan del portafolio de productos de poliéster, incluyendo la producción de PTA, PET, PET reciclado, y fibras de poliéster. Además, Alpek es el principal productor de poliestireno expandible en América y opera la única planta de PP en México, una de las instalaciones más grandes de producción de PP en Norteamérica, de acuerdo con estimaciones internas y revisión de la información pública de mercado e industria disponible. Alpek es el único productor mexicano de CPL.

Armando Garza Sada y Álvaro Fernández Garza

LA HISTORIA CON PACIFIC RUBIALES

Armando Garza Sada, presidente del Consejo de Administración de Alfa, desde 1978 hasta 2017, controló el grupo empresarial integrado por las firmas Alpek, Sigma, Nemak, Axtel, Newpek. Murió a los 84 años en Monterrey, Nuevo León. Su hijo con el mismo nombre está al frente hoy del conglomerado.

Durante 2014, Alfa SAB adquirió 59.897.800 acciones de Pacific Exploration & Production, Corporation, lo que representaba el 18,95% del total de acciones en circulación, por un importe de $14,135 millones de pesos mexicanos.

En marzo de 2017 se vio obligada a reconocer a sus accionistas que perdió US$1.033 millones en su inversión en esas acciones, o un 96 por ciento, al 31 de diciembre de 2015.

El ocho de julio de 2015, Alfa dio a conocer que el acuerdo establecido por Alfa-Harbour Energy para adquirir a Pacific Rubiales había sido cancelado. La mexicana fue una de las compañías que estuvo dispuesta a comprar la totalidad de las acciones de Pacific para sacarla de la quiebra en la que cayó bajo el mando de Serafino Iacono y Miguel de la Campa.

Ronald Pantin, CEO, Serafino Iacono, chairman, Miguel de la Campa, los dirigentes de la quiebra de Pacific en 2015.

ENKA DE COLOMBIA

La idea de establecer en Colombia una fábrica para la producción de hilaza de poliamida, como materia prima para la industria textil, surgió en 1963, cuando la firma Textiles Pepalfa S.A. hizo contacto con Algemene Kunstzijde Unie AKU, de Holanda.

A la propuesta inicial de AKU y Textiles Pepalfa S.A. de fundar una fábrica, se unieron Hilanderías Medellín, Fabricato, Pantex, Tejicóndor, Corporación Financiera Nacional y Confecciones Colombia.

En septiembre ocho de 1964 se constituyó una sociedad anónima denominada Enka de Colombia S.A., mediante escritura pública 2500, otorgada por la Notaría 7a de Medellín, siendo sus socios fundadores siete empresas colombianas y el consorcio Algemene Kunstzijde Unie -AKU-. Más tarde se unieron la Corporación Financiera de Caldas y la Corporación Financiera Internacional de Washington.

Especializada en producir poliéster para textiles, en 2002 fue obligada a acogerse a la Ley 550 de 1999, cerró la empresa Polímeros Colombianos S.A, y tras la entrada de nuevos inversionistas, la división de fibras sintéticas de Akzo Nobel S.A. se convirtió en Acordis A.G. que vendió su participación en las empresas holandesas - Industrieel Bezit - accionistas de Enka de Colombia S.A., a un grupo de inversionistas de la región denominado Policolmex S.A. de C.V.

PUBLICADO EN PRIMERAPAGINA.COM

05/11/2020  10:06 P.M.

SUSPENDIDA NEGOCIACIÓN DE ACCIONES

La Bolsa de Valores de Colombia S.A. (bvc) informó este jueves a las sociedades comisionistas miembros, que la Superintendencia Financiera de Colombia ordenó la suspensión de la negociación de la especie Enka correspondiente al emisor Enka de Colombia S.A., debido a que fue radicada en esa Superintendencia la solicitud de autorización de oferta pública de adquisición - OPA -.

En cumplimiento de la anterior instrucción, la bvc procede a suspender la negociación de la especie Enka, la cual será efectiva en la rueda de contado, repo y TTV a partir del seis de noviembre de 2020 y hasta el día hábil siguiente a la publicación del aviso de oferta por parte del oferente de la OPA, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 6.15.2.1.6 del Decreto 2555 de 2010.

En consecuencia, a partir de la suspensión, las órdenes vigentes y activas sobre esta especie fueron eliminadas del Sistema automáticamente y no se permitirá el ingreso de órdenes, ni la celebración de operaciones de contado sobre esta especie, mientras se encuentre vigente la medida de suspensión.

Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las operaciones que se encuentren pendientes.

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